Buna göre, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıklayan ABD’li teknoloji devlerinden Alphabet’in hisseleri, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde geliri ve karının beklentileri aşmasına karşın YouTube reklam gelirinin beklentileri karşılayamaması ve yapay zeka konusunda henüz istenilen ilerlemeyi gerçekleştirememesi nedeniyle yüzde 5,03 değer kaybetti.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri de şirketin dün açıkladığı finansal sonuçlarının öngörülerin gerisinde kalması ve Robotaxi tanıtımını ertelemesinin ardından yüzde 12,33 düştü.

Öte yandan, bu süreçte yapay zeka konusunda yatırımcıların şirketleri yeniden değerlendirdiği görülürken, çip üreticilerinin hisselerindeki düşüş de öne çıktı. Dün Nvidia’nın hisseleri yüzde 6,8, Broadcom’un hisseleri yüzde 7,6 ve Arm’ın hisseleri yüzde 8,2 değer kaybetti.

Söz konusu hisselerin yanında Tayvan Semiconductor’un piyasalardaki satış baskısını nasıl karşılayacağı merak edilse de Asya’da etkili olan Gaemi Tayfunu nedeniyle Tayvan borsalarında bugün de işlem gerçekleşmedi.

Makroekonomik veri tarafında bugün gözler ABD’de açıklanacak büyüme verilerine çevrilirken, bu verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, siyasi taraftaki gelişmelerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, buradan gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor.

Tahvil piyasaları dar banttaki hareketini sürdürürken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,26 ve dolar endeksi 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı önceki dün yüzde 0,5 gerilemesinin ardından yeni günde önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 2 bin 372 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 azalışla 80,2 dolardan işlem görüyor.

Bakır tarafındaki fiyatlamalar ise dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Piyasalarda “Dr. Copper” olarak da bilinen bakır madeninin, dünya genelindeki imalat sanayinde oldukça yaygın şekilde kullanılması nedeniyle fiyatının artmasının “ekonomik aktivitenin güçlü kalacağı”, fiyatının gerilemesinin ise “ekonomik aktivitenin zayıflayacağı” şeklinde yorumlandığı belirtiliyor. Bununla birlikte elektrikli araçlarda yeni teknolojilerle birlikte daha az bakır kullanılabileceğine ilişkin haber akışı da bakır konusunda soru işaretlerini artırırken, günümüzün en önemli iletken maddelerinden olan bakırın libresi düşüş eğilimini üst üste 9. güne taşıyarak şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 4,07 dolardan alıcı buluyor.

New York Borsası’nda dün Nasdaq endeksi yüzde 3,64, S&P 500 endeksi yüzde 2,31 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,25 geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında da dün satış baskısının etkili olduğu görülürken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler resesyon endişelerinin artmasına neden oldu.

Buna göre, Almanya’da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,6 ve hizmet sektörü PMI 52, Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI 45,6 ve hizmet sektörü PMI 51,9 ile öngörülerin altında kalırken, İngiltere’de imalat sanayi PMI 51,8 ile beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI 52,4 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,12, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,92 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.

Asya pay piyasalarındaki fiyatlamaların sertleştiği görülürken, Japonya bu duruma öncülük ediyor.

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) gelecek hafta yapacağı toplantıda sürpriz faiz artırımına gidebileceğine ilişkin söylentilerin ABD teknoloji hisselerinde kaydedilen satış baskısıyla birleşmesi, Japonya pay piyasalarındaki düşüşün derinleşmesine neden oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar BoJ’un gelecek hafta yüzde 87 ihtimalle faiz artışına gideceğine işaret ederken, bugün ülkede açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) yüzde 3 artışla beklentileri oldukça geride bırakmasının Banka’nın politika alanını rahatlattığı bildiriliyor.

Söz konusu gelişme, dolar/yen paritesinin de düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşımasında önemli rol oynarken, parite şu sıralarda 152,7 ile 3 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyede bulunuyor.

Çin tarafında ise piyasalar desteklenmeye devam ederken, bugün 1 yıllık borçlanma kredisi maliyeti yüzde 2,30’a indirildi, likidite miktarı da 100 milyar yuandan 200 milyar yuana çıkarıldı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,7, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 geriledi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 10.991,57 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,8279’dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9480 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD’de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.750 puanın destek, 11.000 ve 11.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, temmuz ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 2. çeyrek GSYH

15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 2. çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları

18.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması

Rusya-Ukrayna savaşının ardından özellikle Avrupa’da şirketler savunma alanına yönelirken, analistler, savaşın başlamasının ardından Avrupa’da savunma sanayisinin daha önemli hale geldiğini, şirketlerin de yatırım planlarını buna göre şekillendirdiğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasından sonra ülkesinin NATO’nun “GSYH’nin yüzde 2’sinin savunma giderlerine harcanması” hedefine uyacaklarını bildirmişti.

Rusya-Ukrayna savaşını “dönüm noktası” olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr’in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı.

Avrupalı hükümetlerin askeri harcamalarındaki artış kararı, tedarik ve hareket kabiliyetini artırmayı da amaçlıyor.

AB yeni organizasyonlar, kararlar ve fonlarla hem kurumsal olarak Birliğin hem de devletlerin savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Öte yandan yapılan anlaşmalar, kazanılan ihaleler, bilançoların iyi gelmesi, satın almalar, Avrupa’yla ABD ve Asya merkezli savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici unsur oldu.

ASYA MERKEZLİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk yarısında yatırımcısına Japon Mitsubishi Heavy yüzde 109,1, Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 100,4, Alman Rheinmetall AG yüzde 65,7, İtalyan Leonardo yüzde 45,1, İngiliz BAE Systems yüzde 19,9, ABD’li RTX Corporation yüzde 19,3 kazandırdı.

Bu dönemde General Dynamics’in hisseleri yüzde 11,7, Fransız Thales’in hisseleri yüzde 11,6, ABD merkezli şirketler L3 Harris Technologies’in hisseleri yüzde 6,6, Lockheed Martin’in hisseleri yüzde 3 değer kazandı.

Çin’li China Aerospace International Holdings Limited de yatırımcısına yüzde 1,6 kazandırdı.

Japonya’da meclis, İngiltere ve İtalya ile savaş uçağı geliştirme projesi kapsamında ortak koordinasyon kurulu oluşturulması için hükümete yetki verdi.

Japon hükümeti, İngiltere ve İtalya ile ortak savaş uçağı geliştirilmesini koordine edecek kurul oluşturulması için muhatap hükümetlerle anlaşma imzalayabilecek. Anlaşma sonrası 2025’te İngiltere’de “Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) Uluslararası Hükümet Örgütü” kurulacak. Kurulun ilk başkanlığını Japonya üstlenecek.

Savaş uçağı projesinde ana üstleniciler olan Japonya’dan Mitsubishi Heavy, İngiltere’den BAE Systems ve İtalya’dan Leonardo S.p.A’dan uzmanlar koordinasyon kurulunda yer alıyor. Aralık 2022’de kamuoyuna duyurulan GCAP kapsamında 2027’ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035’e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.

Mitsubishi Heavy Industries’in yeni nesil nükleer reaktörünün tasarımını neredeyse tamamladığına ve üretim tesisi için inşaata başlayabileceğine dair haberler de şirketin hisse fiyatını olumlu etkiledi.

Hanwha Aerospace ise Ukrayna’daki savaş ve artan ihracat talepleriyle küresel savunma pazarında önemli bir konuma geldi.

Rheinmetall AG de Alman ordusundan 8,5 milyar avro değerinde topçu mühimmatı siparişi aldı.

Alman silah üreticisinin satışlarının 2026’ya kadar yıllık ortalama 5’te 1 oranında artması bekleniyor.

2026’da 13 milyar ila 14 milyar avro satış geliri ve yüzde 15’in üzerinde faaliyet karı hedeflenirken Rheinmetall, bu yıl için 7,4 ila 7,6 milyar avro gelir öngörüyor. Şirket ayrıca Düsseldorfer EG buz hokeyi kulübü ve Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’la sponsorluk anlaşması imzaladı.

BAE Systems de Avustralya Kraliyet Donanmasının ilk Hunter sınıfı ağır fırkateyninin inşasına başladı. Şirket ayrıca şubatta yeni Amfibi Muharebe savaş aracını test için ABD Deniz Piyadelerine teslim etti.

Güçlü mali performansı da RTX Corporation’ın hisselerini olumlu etkiledi.

Analistler, General Dynamics’e ise kurumsal yatırımcıların özellikle ilgi gösterdiğini dile getirerek, bunun da şirketin hisse senedi piyasalarındaki güvenilirliğine katkı sağladığını aktardı. General Dynamics, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) bilgi teknolojileri altyapısını düzenlemek üzere 922 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.

Thales de Ukrayna’ya hava savunma sistemi sağlanmasına ilişkin Ukrayna ile sözleşme imzaladı.

Öte yandan Lockheed Martin ise havacılık firması Firefly Aerospace’ten 25 roket fırlatma aracı satın almak için bir anlaşma gerçekleştirdi. Şirket ayrıca Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayii Genel Kurulu’yla Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi parçalarının üretiminin yerelleşmesi amacıyla anlaşma yapmıştı.

BOEING VE AIRBUS YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Öte yandan hisse senedi piyasalarında yatırımcısına, Fransız şirket Dassault Aviation yüzde 5,4, ABD’li Northrop Grumman yüzde 6,9, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus yüzde 8,2, Alman Lufthansa yüzde 29,1, ABD’li Boeing yüzde 30,2 kaybettirdi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), “Boeing 737 MAX 9” tipi yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın koptuğu olaydaki kamuya açık olmayan soruşturma bilgilerini medyaya vererek Kurulun soruşturma yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Boeing şirketine yaptırım uyguladı.

Uygulanan yaptırım dahilinde Boeing’in soruşturmaya dair yayımlanmamış bilgileri görmesi yasaklandı. 6-7 Ağustos’ta Washington’da yapılması planlanan soruşturma duruşmasına katılması için şirkete mahkeme celbi gönderilirken, şirket temsilcilerinin duruşmada diğer katılımcılara soru sorma hakkı olmayacağı açıklanmıştı.

Ticari uçak teslimatı için yıllık hedefini düşüren Airbus’ın hisseleri ise şirketin bu yıl için uçak teslimatları ve kazanç hedeflerini düşürmesinin ardından değer kaybetti. Uçak üreticisi, havacılık ve uzay bölümündeki zarar ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle 2024 için daha önce açıkladığından daha düşük bir faaliyet karı bekliyor.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu’nun, savunma alanına girmeyi hedeflediğine dair haberlere karşın, şirketin hisseleri yılın ilk yarısında değer kaybetti.

Ankete göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan artışla yüzde 3,3’e çıktı. Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,9’dan yüzde 2,8’e düşerken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6’dan yüzde 2,8’e yükseldi.

Bununla birlikte Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonu düşürmede açıkça bir ilerleme görene kadar faiz oranlarının mevcut “kısıtlayıcı” seviyelerinde tutulması gerektiğini ifade etti.

Analistler, hem enflasyon beklentilerindeki artışın hem de Fed yetkililerinin temkinli duruşlarını korumalarının piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, bugünkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının yatırımcı kararlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Yarın da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu verilerin ardından Fed’in gelecek dönem yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin azalabileceğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.

Kurumsal tarafta ise ABD’li teknoloji devlerinden Apple’ın hisseleri, şirketin ChatGPT’yi iPhone’a entegre etmek için OpenAI ile anlaşmaya vardığına ilişkin haberlerin ardından yüzde 1,7 yükseldi.

GAMESTOP’IN HISSELERI YÜZDE 74 DEĞER KAZANDI

Öte yandan 2021’de hisselerinde yaşanan hızlı yükselişle gündeme gelen ABD’li video oyun satıcısı GameStop’ın hisseleri yüzde 74 değer kazandı.

Söz konusu dönemde şirketin hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen “Roaring Kitty” adlı Reddit kullanıcısı ve bireysel yatırımcı Keith Gill’in yaklaşık üç yılın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapmasının ardından GameStop’ın hisselerinde yaşanan yükseliş gün içinde yüzde 110’u buldu. GameStop hisselerinde işlemler, dalgalanma nedeniyle gün içinde birkaç kez durduruldu.

Sosyal medya aracılığıyla yatırımcılar arasında popülerlik kazanan ve “Meme Stock” olarak adlandırılan hisselerden AMC’nin hisseleri de yüzde 100’e varan yükselişin ardından günü yüzde 78 artışla tamamladı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50’de yatay seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 2 bin 343 dolarda bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 83,2 dolardan alıcı buluyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,29 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,21 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

ALMANYA’DA AÇIKLANACAK ENFLASYON VERILERI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Avrupa’da dün İtalya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya’da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,2’de sabit kalacağı öngörülürken, ZEW beklenti anketi sonuçlarının da risk iştahı üzerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek ay yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğine ise kesin gözüyle bakılmaya devam ediliyor.

Dün, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,16, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 gerilerken, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

New York borsasındaki karışık seyir yeni günde Asya’ya da taşınırken, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Buna göre, Japonya’da enflasyonun istenilen seviyeye çıkmamasına karşın Japon yeninin değer kaybetmeyi sürdürmesi bankanın politika alanını daraltırken, fiyatlamaların da zorlaşmasına neden oluyor.

JAPONYA’NIN 20 YILLIK TAHVIL FAIZI SON 11 SENENIN EN YÜKSEK SEVIYESINDE

Dün, Japon basınında yer alan BoJ’un tahvil alımını azaltacağı yönündeki haberlerin etkisiyle tahvil piyasalarında satış baskısının arttığı görülürken, Japonya’nın 20 yıllık tahvil faizi son 11 senenin en yükseğine çıktı.

Öte yandan, ülkede bugün açıklanan verilere göre ÜFE aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 0,9 ile öngörülerin sınırlı da olsa üzerinde artış gösterdi.

Analistler, Çin’de devam eden deflasyon endişesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yatay seyrediyor. Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,59 azalışla 10.055,98 puandan tamamladı.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2024’te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.

“KAMUDA TASARRUF VE VERIMLILIK” PAKETI AÇIKLANDI

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik” paketini açıkladı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek, “Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir.” diye konuştu.

Cevdet Yılmaz ise, “Açıkladığımız ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik’ paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek.” ifadesini kullandı.

Dolar/TL, dün düşüş eğilimde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,2790’dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2510 seviyesinden işlem görüyor.